Profil des clients et objectifs recherchés

Cadres supérieurs, professions libérales, commerçants, dirigeants de TPE, etc., vous avez pris conscience de l’intérêt de préparer votre avenir et souhaitez commencer à investir à un rythme régulier sans forcément avoir de capital de départ.

Avez-vous conscience de ce qui vous attend le jour de votre retraite ? Quel sera le revenu que vous toucherez ? Pourrez-vous avoir la vie que vous souhaitez avec ces perspectives ?

Nous avons tous conscience des difficultés à appréhender le montant de notre retraite future, mais nous pouvons l’estimer pour le moment à environ la moitié de la moyenne des 25 meilleures années de travail, soit environ 35 % de notre dernier salaire !

Est-ce suffisant pour assurer un train de vie confortable à un âge où l’on veut encore profiter pleinement de la vie, voyager, aider ses enfants ?

Comment faire pour générer un revenu de 500, 1 000, 2 500 euros par mois de revenus complémentaires, ou plus ?

Derrière Patrimoine, il y a Patriarche ! Développer un patrimoine, c’est aussi penser à protéger sa famille en cas de problème (maladie, décès, accident de la vie…).

Comment garantir à mes proches un train de vie confortable quoi qu’il arrive ?

Pouvoir financer des études supérieures à ses enfants coûte cher et peut être anticipé au maximum.

Combien cela coûte-t-il d’élever deux enfants ? Comment s’y préparer ?

Afin d’encourager les investisseurs à orienter leur épargne vers certains besoins fondamentaux comme le logement, l’État propose de défiscaliser ses revenus en investissant dans de l’immobilier neuf ou à rénover.

Comment profiter de ces niches fiscales ? Est-ce vraiment intéressant ? Quels sont les pièges à éviter ?

Solutions proposées

Notre valeur ajoutée

Nous prenons en charge l’ensemble du process d’investissement et mettons tout en œuvre pour créer de la valeur à terme pour nos clients.

Notre process de sélection

Notre valeur ajoutée s’exprime aussi par notre capacité à sourcer et à analyser les meilleures opérations du marché. Sur une année moyenne, voilà comment nous filtrons les opérations pour vous permettre de n’investir que dans ce que nous considérons comme les meilleures opportunités.

Exemples d’investissement

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