À quoi sert un patrimoine ? Comment et pourquoi le développer ? Quels pièges éviter ?

Notre vocation est de nous positionner comme un véritable coach patrimonial focalisé non pas sur les rendements de telle ou telle action en Bourse, mais plutôt sur vos objectifs prioritaires à moyen ou long terme. Ce qui nous tient à cœur, c’est de vous aider à atteindre vos objectifs en mettant en place les meilleures solutions d’investissement immobilières possible.

Pourquoi faire appel à un conseiller en gestion de patrimoine ?

Notre monde bouge de plus en plus vite, et les conséquences géopolitiques mondiales peuvent avoir des répercussions directes sur notre patrimoine.

Éclatement de la bulle Internet en 2000, crise des subprimes en 2007, faillite de Lehman Brothers en 2008, montée du nationalisme un peu partout dans le monde, endettement colossal des États, montée du chômage, vieillissement de la population, disruption des modèles d’entreprise, modification permanente de la fiscalité… toutes ces évolutions rapides doivent nous rappeler qu’un patrimoine ne peut pas être envisagé sans une approche globale, avec une certaine hauteur et un vrai niveau de professionnalisme.

Pourquoi avoir choisi en priorité l’immobilier d’investissement pour préparer son avenir ?

Nous sommes convaincus de notre incapacité à prévoir correctement les aléas économiques et à pouvoir ainsi éviter des pertes importantes sur les marchés financiers. C’est la raison pour laquelle nous avons défini notre stratégie d’entreprise fondée sur des actifs tangibles dont on comprend assez bien la vocation. Posséder sa maison ou son appartement, dormir à l’hôtel, aller au bureau, faire les boutiques, stocker des marchandises… tous ces gestes quotidiens sont immobiliers, et nous aimons comprendre l’utilité et la vocation des investissements que nous faisons faire à nos clients.

 Comment travaillons-nous ?

Notre approche est très simple et se décompose de la façon suivante.

  • Réalisation d’un bilan patrimonial complet qui nous permet de mieux cerner vos ressources, mais surtout vos objectifs et préoccupations à moyen ou long terme

  • Présentation d’une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation personnelle

  • Définition d’un cahier des charges sur mesure en phase avec votre profil de risque

  • Recherche des meilleures opportunités du marché

  • Présentation des solutions retenues

  • Accompagnement dans la mise en place du financement

  • Accompagnement dans l’acquisition auprès du notaire

  • Mise en place de la gestion locative du bien et reporting mensuel

  • Suivi dans le temps et décision d’arbitrage

  • Gestion de la satisfaction de notre client

Pourquoi faire appel à nous ?

Nos collaborateurs sont des spécialistes de la gestion de patrimoine et sont formés afin de vous accompagner sur ces questions essentielles pour votre avenir. Bac+4/+5 (école de commerce, droit, gestion de patrimoine…), nous suivons un cursus de formation permanente nous permettant de rester à la pointe de notre industrie.

Totalement indépendants de tout organisme bancaire et de tout promoteur ou assureur, nous sommes totalement dédiés à l’action dans l’intérêt de notre client, et mettons tout en œuvre pour lui apporter les meilleures solutions stratégiques et les meilleurs produits du marché.

Quel est le coût de notre intervention ?

Le coût de notre prestation évolue en fonction de la complexité du profil en face de nous, et peut aller de 750 € HT pour un bilan patrimonial simple à plusieurs milliers d’euros. Par ailleurs, nous touchons des commissions sur la vente d’opérations immobilières, payées soit par le vendeur, soit par l’acheteur, en fonction du projet.